Gestion des Groupes

Nakisa Portfolio Management les groupes aident à structurer et à rassembler vos fichiers pour faciliter la gestion de portefeuille. À partir de cette page, les utilisateurs peuvent créer, modifier et archiver des groupes utilisés dans la création d'emplacements et de locaux.

Les utilisateurs peuvent trier et filtrer leurs fichiers en fonction des groupes et des options de groupe. Vous pouvez définir vos groupes de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez regrouper vos fichiers par région géographique, unité commerciale ou par ligne de produit. Les groupes contiennent des options de groupe qui peuvent être sélectionnées lors de la création d'emplacements et de locaux. Les utilisateurs peuvent définir autant de groupes qu'ils le souhaitent, et il n'y a pas de limite au nombre d'entrées que vous pouvez ajouter à chaque groupe. Tous les groupes une fois créés sont des champs obligatoires lors de la création d'emplacements et de locaux.

Si un groupe est archivé, il n'apparaît pas comme un champ obligatoire lors de la création d'emplacements et de locaux, mais peut toujours être consulté dans le tableau d'administration. Les groupes peuvent être désarchivés depuis le tableau d'administration à tout moment.

Pour gérer un groupe :

Cliquez Menu Principal > Admin > Gestion des Groupes.
Cliquez pour créer un groupe.
Entrez un nom anglais et un nom français , et Priorité si vous le souhaitez.
Sélectionnez Déclarable pour inclure ce groupe dans pages de résumé, tableaux de bord, et rapports. Notez que seuls jusqu'à dix groupes peuvent être configurés comme reportables à la fois.
Cliquez Sauvegarder.
Cliquez > Modifier les options de groupe pour ajouter, modifier ou supprimer des options de groupe.