Champs Personnalisés

Les champs personnalisés permettent aux utilisateurs de suivre des données qui ne sont pas déjà suivies par défaut dans Nakisa Portfolio Management.

Des champs personnalisés peuvent être créés uniquement pour les locaux et les contrats et apparaissent sous le formulaire Champs Personnalisés dans un local ou un contrat. Les utilisateurs peuvent sélectionner ces champs pour apparaître dans les pages de résumé, tableaux de bord, et rapports et peuvent ensuite filtrer leurs objets en fonction de ces champs.

Si un champ personnalisé est défini comme Requis, les utilisateurs devront remplir le champ pour activer leurs locaux ou contrats.

Les champs suivants peuvent être ajoutés :

Booléen: Créer un champ booléen.
Date: Créer un champ pour saisir des dates (AAAA-MM-JJ).
Liste: Créer une liste de sélection.
Notes: Créer un grand champ de notes jusqu'à 13000 caractères.
Numéro: Créez un champ pour saisir des numéros.
Texte: Créez un champ de note.

Les champs personnalisés sont organisés par groupes de champs. Créer un niveau ne crée pas le champ réel que les utilisateurs peuvent sélectionner. Chaque groupe de champs doit avoir au moins un niveau de groupe et peut avoir jusqu'à trois niveaux au total :

Niveau 1: La création d'un groupe de niveau 1 est obligatoire pour créer des champs personnalisés et des sous-groupes. Niveau 1 est le nom du champ lui-même.
Niveau 2: Les sous-groupes de niveau 1.
Niveau 3: Les sous-groupes de niveau 2.

Pour gérer les Champs Personnalisés :

Cliquez sur Menu Principal > Admin > Champs Personnalisés.
Cliquez sur pour créer un nouveau groupe de champs.
Cliquez pour ajouter des champs et des sous-groupes, modifier les groupes ou supprimer le champ.
Cliquez pour développer tous les champs personnalisés et leurs sous-groupes.
Cliquez pour réduire tous les champs personnalisés et leurs sous-groupes.
Sélectionnez Obligatoire pour rendre le champ obligatoire pour l'activation du contrat ou des locaux.
Sélectionnez Déclarable pour inclure ce champ personnalisé dans les pages de résumé, les tableaux de bord, et les rapports. Notez que seuls jusqu'à cinq champs par type de champ peuvent être configurés comme déclarables.
Si le champ est de type liste, les utilisateurs peuvent personnaliser les options de la liste en cliquant sur .