Ajouter et modifier des graphiques

Nakisa Portfolio Management permet aux utilisateurs de créer des graphiques personnalisés ou d'insérer des graphiques préexistants dans leurs tableaux de bord.

Pour créer un nouveau graphique personnalisé ou modifier un graphique existant dans un tableau de bord personnalisé :

Cliquez Ajouter un graphique > Nouveau graphique dans le coin supérieur droit du tableau de bord pour créer un nouveau graphique, ou cliquez Modifier le graphique dans la barre d'outils des options de graphique d'un graphique existant pour le modifier. La page Ajouter un graphique (ou Modifier le graphique) s'ouvre.
Définissez le Titre et Sous-titre pour le graphique. Vous pouvez également définir la taille de la police et l'alignement pour chaque titre.
Sélectionnez le type de graphique souhaité. Selon le type de tableau de bord, certains types de graphiques peuvent ne pas être disponibles.
Sélectionnez le Jeu de données. Si un jeu de données secondaire est activé, sélectionnez le Principal et Jeux de données secondaires.
Dans la section Données, les champs disponibles varient en fonction du type de graphique sélectionné. Remplissez les champs suivants :
- Dans la Catégorie, Axe, Axe X, Deuxième Axe, Axe Temporel, Valeur de la Carte Géographique, ou Axe de Valeur sections :
  - Sélectionnez le Champ de Jeu de Données.
  - Selon le champ sélectionné, Les valeurs de sélection varieront :
    - Valeurs : Afficher toutes les valeurs et définir l'ordre de Tri.
    - Intervalle : Les valeurs doivent sauter par le montant spécifié dans le Champ d'intervalle.
    - Plage : Afficher uniquement les valeurs dans les champs de Plage spécifiés.
    Note: Certains types de graphiques vous permettent d'ajouter des axes supplémentaires. Si vous avez besoin de plus d'un axe, cliquez sur Axes Multiples et cliquez sur Ajouter un Axe autant de fois que nécessaire.
- L'option Ajouter des lignes étiquettes vous permet d'ajouter plusieurs lignes à un graphique linéaire.
- L'option Ajouter un graphique à barres de groupe vous permet de définir un deuxième axe où les données peuvent être affichées soit empilées soit non empilées en sélectionnant la case à cocher Empiler/Désempliler les barres .
- Dans la section Contenu pour les cartes d'information, entrez le texte que vous souhaitez afficher. Pour inclure les champs définis dans la section Opérations ci-dessous, ajoutez le nom du champ entre doubles crochets (par exemple, Il y a [[contrat]] contrats avec le preneur de la position principale).
- Dans la Y-Axisou Opérations section :
  - Le Nom champ est prérempli en fonction du nom technique pour Champ que vous sélectionnez. Entrez un nom différent pour l'opération ou l'axe, mais notez qu'il doit être unique dans le graphique.
  - Sélectionnez le Champ.
  - Sélectionnez le Type d'opération à effectuer sur les données, ce qui vous permettra d'appliquer certains regroupements au graphique.
- Vous pouvez également ajouter des filtres à certains graphiques. Pour ajouter un nouveau filtre, cliquez sur .
  - Sélectionnez le Champ de jeu de données pour le filtre.
  - Définissez la Sélection.
  - Définissez les Valeurs du filtre.
  - Cliquez sur Exclure pour exclure les données correspondant à la valeur ou à la plage du graphique, ou cliquez sur Inclure pour inclure uniquement les données correspondant à la valeur ou à la plage dans le graphique. Vous pouvez inclure/exclure plusieurs valeurs et plages.
Dans la section Personnaliser, vous pouvez modifier l'apparence du graphique. Les options disponibles dépendent du type de graphique sélectionné :
- Dans la section Thèmes, sélectionnez un thème de couleur pour le graphique.
- Définissez les paramètres de mise en page circulaire :
  - Le rayon min définit le rayon intérieur du graphique circulaire.
  - Rayon Max définit le rayon extérieur du graphique circulaire.
  - Écart de Rayon définit l'espace entre chaque anneau du graphique.
- La Afficher les Points de Données option vous permet de voir des chiffres spécifiques dans vos graphiques.
- Sélectionnez le Zoom horizontal et/ou Zoom vertical options pour ajouter des barres de zoom le long des axes.
- Dans les paramètres de Orientation, vous pouvez définir le Type approprié en fonction du type de graphique :
  - Échangez les axes x et y en sélectionnant une orientation horizontale ou verticale.
  - Définissez si le graphique est un graphique angulaire ou radial.
- Sélectionnez Afficher les étiquettes pour afficher les étiquettes de chaque section du graphique.
- La section Paramètres du jeu de données vous permet de configurer un jeu de données secondaire à utiliser dans le graphique. Cliquez sur l'option Jeu de données secondaire pour activer les champs de jeu de données supplémentaires.
- Dans les paramètres de couleur :
  - Cliquez sur pour définir la Couleur de la valeur d'opération et/ou Couleur du texte pour le texte de description.
  - Sélectionnez la case à cocher Activer la couleur par défaut et cliquez sur Plages de couleurs pour spécifier les plages de couleurs. Ces couleurs sont utilisées si elles sont appliquées à une opération dans la section Opérations.
    1. Entrez la plage numérique, en veillant à inclure deux décimales.
    2. Cliquez et sélectionnez la couleur pour la plage spécifiée et cliquez OK.
    3. Cliquez pour ajouter une plage de couleurs. Une ligne pour les définitions de couleur apparaît ci-dessous.
    4. Répétez autant de fois que nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois terminé, cliquez sur Créer pour enregistrer le graphique et revenir au tableau de bord.