Gestion des propositions

Les administrateurs peuvent réaffecter des propositions à un nouveau propriétaire lorsque les responsabilités changent, qu'un membre de l'équipe passe à un rôle différent ou que quelqu'un quitte l'organisation. La réaffectation de la propriété garantit que les propositions en cours continuent d'être examinées, complétées ou accessibles sans interruption.

Pour réaffecter une proposition :

Dans le Menu Principal, cliquez sur Admin > Gestion des propositions. La page de Gestion des propositions affiche une liste de toutes les propositions créées dans le système.
Utilisez la barre de recherche de propositions en haut pour localiser la proposition par nom, nom du propriétaire ou ID de proposition. Vous pouvez également utiliser des filtres pour affiner la liste par statut du propriétaire ou état de la proposition.
Lorsque vous trouvez la proposition que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur l'icône Actions à côté.
Dans la fenêtre contextuelle de proposition de transfert de propriété, recherchez le nouvel utilisateur à assigner en tant que propriétaire de la proposition sous Sélectionner le nouveau propriétaire.
Entrez le Raison du transfert pour garder un enregistrement clair des raisons pour lesquelles le changement a été effectué.
Cliquez sur Transférer la propriété pour finaliser la mise à jour.

Le nom du nouveau propriétaire apparaît immédiatement dans la liste de gestion des propositions.

Après le transfert :

Des notifications sont automatiquement envoyées aux anciens et nouveaux propriétaires, confirmant le changement.
Les détails de la réaffectation peuvent être consultés directement dans le menu Panneau de proposition à des fins de suivi.

Ce processus garantit la continuité de la gestion des propositions et maintient des dossiers de propriété précis.