Gestion des autorisations utilisateur

Les autorisations utilisateur peuvent être attribuées à des utilisateurs individuels ou à des groupes d'utilisateurs. Ces autorisations dictent quels emplacements, locaux et contrats les utilisateurs peuvent consulter et/ou modifier. Les autorisations des utilisateurs n'affectent pas les menus ou les zones de l'application auxquels les utilisateurs peuvent accéder.

Note: Les autorisations assignées ne s'appliquent pas aux utilisateurs ayant le rôle de Manager.

Les autorisations des utilisateurs sont divisées en trois niveaux qui peuvent être appliqués à quatre catégories d'objets. Les trois niveaux de permission sont les suivants :

Aucun accès: L'utilisateur n'a pas accès à une partie particulière du portefeuille.
Lecture seule: L'utilisateur a accès à une partie particulière du portefeuille, mais ne peut pas modifier les informations contenues.
Lecture/Écriture: L'utilisateur peut consulter et modifier des informations pour une partie particulière du portefeuille.

Ces autorisations s'appliquent à quatre catégories d'objets :

Entités légales: Les utilisateurs ont accès accordé en fonction des entités légales. Par exemple, si un utilisateur a un accès en lecture seule à l'Entité légale A, il peut voir les emplacements (et leurs locaux et contrats associés) avec l'Entité légale A sélectionnée, mais ne peut pas les modifier.
Groupes: Les utilisateurs ont accès accordé en fonction des groupes. Par exemple, un utilisateur avec un accès en lecture seule aux objets avec le Groupe A sélectionné peut voir les emplacements, locaux ou contrats avec le Groupe A sélectionné, mais ne peut pas les modifier.
Provinces/États: Les utilisateurs ont accès accordé en fonction des provinces/états. Par exemple, un utilisateur avec un accès en lecture seule aux objets avec la Province A peut voir les emplacements, les locaux et les contrats avec la Province A sélectionnée, mais ne peut pas les modifier.
Emplacements: Les utilisateurs ont accès accordé en fonction des emplacements. Par exemple, un utilisateur avec un accès en lecture seule à l'emplacement A peut voir l'emplacement A (ou ses locaux et contrats associés), mais ne peut pas le modifier.

Par défaut, les autorisations accordées à un utilisateur sont héritées de celles du niveau parent. Si l'utilisateur sélectionne Hériter du Parent, les autorisations du niveau seront les mêmes que celles du niveau parent. Par exemple, si un utilisateur a des autorisations de lecture/écriture pour l'Entité légale A, alors cet utilisateur aura, par défaut, des autorisations de lecture/écriture pour tous les dossiers avec l'Entité légale A, indépendamment des groupes auxquels les dossiers sont attachés. Si vous souhaitez que l'utilisateur ait un accès en lecture seule aux dossiers de l'Entité légale A qui font partie du Groupe A, alors vous devez appliquer des exceptions en sélectionnant le Groupe A et en cochant lecture seule pour toutes les entrées.

Lorsque vous apportez des modifications aux autorisations des utilisateurs, vous devez cliquer sur Enregistrer avant de continuer au niveau d'autorisation suivant.

Note: Si des autorisations conflictuelles existent entre des utilisateurs individuels et des groupes d'utilisateurs, le niveau d'autorisation qui accorde le plus d'accès prévaudra. Par exemple, si un utilisateur individuel n'a pas accès à l'emplacement 1, mais qu'il a un accès en lecture/écriture à l'emplacement 1 dans un groupe d'utilisateurs, il se verra accorder un accès en lecture/écriture.