Documents de masse

L'importation de documents de masse permet aux utilisateurs d'importer plusieurs documents liés à plusieurs emplacements, locaux et contrats en une seule fois. Les documents sont téléchargés dans un fichier zip avec un fichier Excel qui lie ces documents à leurs objets respectifs.

Le fichier Excel pointe vers des documents en utilisant un chemin relatif. Ce chemin doit être contenu dans le fichier zip et ne peut pas pointer vers des documents en dehors de celui-ci. Le chemin relatif pointe vers Nakisa Portfolio Management entités utilisant des identifiants d'entité. Ces identifiants peuvent être trouvés sur leurs pages dans l'application :

Pour importer des documents en masse :

Téléchargez le modèle de documents en masse.
Dézippez le modèle et remplissez les champs requis dans la feuille Excel.
Dans les dossiers d'emplacement et de locaux, collez vos documents. Si vous souhaitez télécharger des documents vers d'autres entités d'application, vous pouvez créer des dossiers tant que le chemin relatif est correct dans le fichier Excel.
Naviguez jusqu'au dossier MassUpload et compressez-le.

Téléchargez le nouveau fichier zip dans Nakisa Portfolio Management et commencez le import processus.

Les documents téléchargés avec succès apparaîtront sous le formulaire Documents pour les emplacements, locaux et contrats, ou d'autres champs qui peuvent nécessiter des documents.