Importation de données

Vous pouvez déplacer vos données et documents immobiliers existants vers Nakisa Portfolio Management en utilisant la fonction d'importation de données. L'importation vous permet également de télécharger des données historiques en tant que termes hérités.

Vous pouvez télécharger les types de fichiers suivants :

Admin: Les utilisateurs téléchargent un fichier Excel pour créer des entités administratives telles que des options et des groupes de listes de sélection.
Historique des paiements: Les utilisateurs téléchargent un fichier Excel pour importer des informations de paiement historiques à partir de contrats migrés.
Données Initiales: Les utilisateurs téléchargent un fichier Excel pour créer ou modifier des emplacements, des locaux et des contrats, y compris d'autres champs.
Documents de masse: Les utilisateurs téléchargent un fichier zip de documents qui pointent vers des entités d'application.
Ventes: Les utilisateurs téléchargent un fichier Excel pour saisir des informations de vente pour leurs locaux.

Nakisa Portfolio Management fournit des modèles que les utilisateurs peuvent remplir pour télécharger leurs informations. Les utilisateurs ne peuvent importer qu'un seul fichier à la fois. Les champs rouges dans les fichiers Excel sont obligatoires et les champs optionnels sont en bleu.

Note: L'importation de données n'accepte que les fichiers .xlsx et .zip.

Pour importer des fichiers :

Cliquez Menu Principal > Gestion des Données > Importation de Données.
Cliquez Télécharger.
Sélectionnez une Catégorie de Type d'Importation.
Cliquez sur Télécharger le Modèle. Sélectionnez éventuellement l'option Données d'Échantillon pour télécharger le modèle avec des données d'échantillon.
Remplissez les champs requis dans le modèle. Les modèles varieront en fonction du type d'importation sélectionné.
Cliquez Sélectionner le fichier et joignez le fichier complété. L'application vérifie le modèle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.
Une fois le fichier téléchargé avec succès, cliquez sur Démarrer le traitement.
Le fichier est en attente de traitement.

Une fois qu'un fichier est mis en file d'attente, le fichier commence le processus d'importation. Le statut se met à jour une fois l'importation terminée.

Si l'importation est seulement partiellement réussie ou échoue, vous pouvez cliquer sur le statut d'importation pour voir le Rapport d'Importation. Le rapport détaille quelles feuilles n'ont pas pu être importées et lesquelles ont réussi. Pour voir les détails des erreurs, cliquez sur la ligne requise dans le tableau des feuilles de calcul importées. Pour les objets qui sont importés avec succès, cliquez sur la ligne pour être dirigé vers l'objet nouvellement créé. Vous pouvez télécharger les résultats d'importation en cliquant sur puis sur Télécharger les résultats d'importation.

Vous pouvez télécharger des fichiers des importations précédentes en cliquant sur puis sur Télécharger le fichier Excel.