Appels

Nakisa Portfolio Management Suite vous permet de créer et de gérer des appels lorsqu'il y a une divergence avec la valeur de propriété évaluée pour vos impôts. Les appels doivent être associés à une évaluation.

Pour créer un appel :

  1. Cliquez Évaluations.
  2. Dans la section Appels, cliquez sur . La fenêtre Créer un appel s'ouvre.
  3. Associez l'appel à une évaluation en sélectionnant le ID d'évaluation.
  4. Remplissez éventuellement les champs suivants :
    1. Dans le Champ d'évaluation révisée , indiquez si l'évaluation a été révisée.
    2. Le Champ d'évaluation vous permet de sélectionner l'état de l'évaluation (c'est-à-dire, surévaluée ou sous-évaluée).
    3. Indiquez si l'évaluation a été contestée dans le Contestation champ.
    4. Spécifiez toute action d'appel dans le Action champ.
    5. Définissez la Date de suivi pour l'appel, si nécessaire.
    6. Vous pouvez activer les Champs d'Évaluation Ciblée et Champs d'Évaluation Révisée . Le champ d'Évaluation Ciblée est pour la valeur initialement évaluée, tandis que le champ d'Évaluation Révisée est pour le montant révisé après l'appel. Notez qu'une évaluation révisée ne peut être saisie que s'il existe une évaluation de certificat existante.
    7. Le Total des économies pour le Roll affiche la somme de toutes les économies saisies dans la section des économies pour la période de roll.
    8. Définir le Statut de Négociation .
    9. Saisir une Date de Règlement.
  5. Dans la section Économies, les lignes sont pré-remplies en fonction de la durée de roulage saisie lors de la création de l'année d'évaluation. Dans chaque ligne, vous pouvez activer le Économies Totales pour le Roulage champ et entrer le montant économisé pour chaque année de roulage.
  6. Ajoutez toutes notes ou documents supplémentaires.
  7. Cliquez Sauvegarder.

Voir aussi :  

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